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    中東海工市場強勁復蘇

    2022-10-14 14:28:17
    來源:VesselsValue 編輯: 國際船舶網 我有話要說

    中東地區,尤其是沙特阿拉伯和阿布扎比,正在大力投資各自的石油和天然氣行業,并且對他們的增長和擴張計劃毫不猶豫。

    一起來看看 VV 對當前中東海工市場的分析。

    OSV 表現

    沙特阿拉伯宣布,他們將迅速擴大該地區的石油產量至每天 1,200 萬桶,進一步的目標是,到 2027 年底產量增加到每天 1,300 萬桶。

    在阿布扎比,國家石油公司 ADNOC 的預計目標為到 2025 年每天生產 500 萬桶石油。

    因此,ADNOC 還增加了阿聯酋地區所需的自升式鉆井裝備(Jack Up)的數量。

    生產量和活動量的增加對自升式鉆井船隊,以及海工支持(OSV) 船隊都產生了積極的連鎖反應。

    2022 年石油和天然氣市場的反彈提振了中東海灣的海工支持船的活動,對日費率、利用率和資產價值產生了積極影響。

    圖 1 顯示了使用 VesselsValue 的 AIS 服務的新近度展示的當前中東海灣海工支持船的船隊使用率。

    如果一艘船超過 8 周沒有發出信號,那么我們認為它被擱置或者不活動的。

    平臺供應船 (PSV) 和三用工作船 (AHTS) 在中東的平均利用率都保持在 89%,這是一個不錯的水平,突顯了當前海工市場的活躍程度。

    圖1:當前中東 AHTS 和 PSV 船隊的使用率

    其余被認為擱置的船舶可能會持續長期擱置(超過 4 年),這意味著它們不太可能重返市場。

    渴望噸位的中東市場

    2022 年是 OSV(包括AHTS、AHT 和PSV)買賣活動頻繁的一年,尤其是在第一季度。

    隨著需求的增加,船東急于收購和重新激活噸位。

    圖2:購入 OSV 噸位前五的中東買家

    Rawabi Holding 的商業團隊做出了杰出的努力,令其一家獨占今年中東海灣地區 OSV 采購量的 52%。

    圖 3 顯示了他們在 2022 年一些令人矚目的采購記錄。

    圖3:Rawabi Holding 的 OSV 購買詳情

    沙特阿拉伯的 Rawabi Holding 一直在快速吃下中國的轉售標的,幾乎沒有給競爭對手留下任何余地。

    事實證明,Rawabi 采取了很好的舉措,在降低了他們 OSV 船隊平均船齡的同時,提高了在沙特的市場份額。

    接下來會發生什么?

    綜合多重市場基本面情況,包括 NOC 預測的大型資本性支出計劃、老化的OSV 船隊、過去 7 年明顯缺乏新造船、已售出做其它用途的資產,以及作為一些大型船東船隊更新計劃的一部分,而被出售拆解的資產,讓許多人相信中東 OSV 市場將繼續保持積極的趨勢。

    然而,西方近期加息和可感知的經濟增長普遍放緩的也不容忽視。

    這可能會導致需求水平降低,甚至是投資決策暫停。隨著 2022 年第四季度的臨近,我們將密切關注的相關市場變化。

    中東掌舵

    隨著沙特阿美(Saudi Aramco)提出在 2024 年底將在沙特地區運營 90 家自升式平臺的目標,這引發了 Ades  International 持續的資產收購。

    僅在 2022 年, Ades  International 就花費了 10 億美元購買 21 艘平臺船。

    圖 4 中與中東其他兩個主要自升式鉆井平臺買家的比較可明顯看出Ades 在市場上的積極性。

    圖4:2021和2022年自升式平臺的前三買家

    2022 年的市值如何?

    威廉·莎士比亞的名言說“早三小時總比過遲一分鐘好”,恰巧在某種程度上印證了 ADES International 在自升式鉆井平臺領域的購買策略和時機。

    目前市場上剩余的可用和優質單位的數量都在減少,因此所有船齡的自升式裝備的和資產價值和日費率都在增加。

    例如,2022 年1 月 28 日,Admarine  688(曾用名Deep  Driller 1)(375ft 2006,PPL 船廠)自 2016 年11 月熱停,特檢和塢修均逾期,以1,225 萬美元出售給 ADES International。

    VesselsValue 在出售前一天的自動估值為 1,361 萬美元(考慮到資產處于適航和運營狀態)。

    快進到今天, VesselsValue 自動市場估值顯示 Admarine  688 的市值已增加到 4,065 萬美元。短短七個月的時間,這漲幅還不賴哦!

    市場情緒樂觀

    中東不竭余力于他們的石油和天然氣傳統和工業,絲毫沒有一些放緩的跡象。

    隨著我們進入2022 年第四季度,并且由于俄羅斯和烏克蘭的戰爭,歐洲國家對能源安全的需求日益增加,我們相信中東地區的市場情緒將繼續保持樂觀。

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